1.与潜伏客户相同，理解客户互助意向。

2.为了更殷勤地为客户提供精良的办事，深化理解客户公司以下内容：公司建立的工夫、所属行业、现在业务支出情况、次要增值税的，是增值税一样平常征税人照旧小范围征税人，或业务税的征税人。

企业所得税是查账征收照旧审定征收。公司是外资、中外合股、内资等。现在公司的员工人数。

3.报价。依据******条理解客户状况后，联合公司的办事订价政策，开端向客户提供报价。

4.注销客户意向表。

5.跟踪客户至多3次，并与客户告竣或上门作进一步相同方案。

二、签署协议

1.与客户告竣互助意向后，就客户提出的办事开端日期、办事限期、办事内容、办事******等开端协议转交客户。

2.若与客户告竣分歧意见，则签署办事协议，不然将办事条款修正后直到客户得意后签署协议。

三、实行协议

1.财政参谋与客户相干职员开端确定办事前的事情预备。

办事前的准备事情详细内容如下：

1）确定客户专职或兼职出纳职员。

2）财政参谋引导出纳创建外部办理用现金与银行存款日志账。
3）引导客户一样平常资金暂支单和用度报销单等票据的填制和操持事情。